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明日最具爆发力三大黑马 1月21日黑马股推荐

1430642319 2021-01-21 21 浏览 0 评论

   推荐黑马股1:开山股份(300257)成功转型地热发电运营商  业绩驶入增长快车道

   推荐理由

   公司专注于压缩机产品的研发、制造和销售产品包括:螺杆式压缩机(双螺杆、单螺杆)、高压往复式活塞机、离心式压缩机、涡旋式压缩机、螺杆膨胀发电机组、真空泵、鼓风机等广泛应用于矿山、冶金、石化、空分、机械制造、低品位热源回收发电和地热发电等领域。主导产品螺杆空气压缩机产销规模位居行业前列技术水平位居行业前列。

   相关

   地热发电增长空间大,具有可调度及成本优势。2019年全球地热发电规模13.9GW,具有较大增长空间,目前公司地热发电业务已进入全球主要地热发电市场。地热发电作为一种可调度发电方式,相比光伏、风电具有可作为基础电来源的优势。根据数据,地热发电COE37.47$/MWh,COE/ACE比值1.18,在所有发电方式中价值最大。

   首台无油ORC螺杆膨胀机并网成功,SMGP二期45MW第二台机组并网运营。据开山集团官微报道,SMGP二期首台ORC无油螺杆膨胀机并网成功,净输出功率3.75MW。无油ORC螺杆膨胀机不需要润滑油分离装置,更加环保、简单,利于开山井口模块电站开发模式推广。 公司“井口模块化”电站构建核心技术壁垒,产业链深度覆盖凸显成本领先优势。公司蒸汽螺杆膨胀机和ORC螺杆膨胀机拥有自主知识产权,以两款产品为基础的“井口模块化”电站构建起公司核心技术优势,具有热能利用率高、成本低等优势。目前公司在地热电站EPC、电站核心设备、钻井等主要成本端做到自主配套,公司在产业链的深度覆盖提升了公司的成本优势。

   推荐黑马股2:格林美(002340)前驱体业务持续高景气度  率先打造新能源全生命周期价值链

   推荐理由

   公司是一家从事于回收、利用废弃钴镍资源生产、销售超细钴镍粉体材料的企业公司主要产品为超细钴粉、超细镍粉、镍合金。公司先后被国家各部委授予国家循环试点企业、国家循环经济示范基地、国家“城市矿产”示范基地、国家绿色工厂、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、全国中小学生环境教育社会实践基地等绿色荣誉称号,跻身中国制造业企业500强,位列“2019民营100强科技创新综合实力排行榜”第16名,进入世界循环经济领袖级企业平台。

   相关新闻

   环保处置能力强化公司竞争力。前驱体生产主要以湿法为主,生产过程中产生大量的污染物需要处置,对企业的环保能力要求相应较高,格林美具备环保处理能力,有助于企业竞争壁垒的进一步提升。

   资源把控能力是公司不可忽视的优势之一。下游锂电池需求的快速增长带动未来金属需求快速增长(我们预计2020-2025年动力电池钴和镍的需求CAGR为42%和53%),格林美通过长协、回收等方式保障未来钴和镍的来源,同时我们认为公司在印尼布局的镍资源(金属当量5万吨/年)有望于2022年前投产,保障了公司资源入口,强化供应链地位。

   产业链布局长,公司盈利能力高于行业。公司从金属原料开始生产前驱体,比行业可比公司工序更长,盈利能力更佳。1H20年,公司电池材料毛利率大约为23%,明显高于可比公司(12%-18%)。布局电池回收,进一步保障公司资源来源、提升客户粘性。目前已经与全球250多家知名整车厂及电池厂签署了电池回收协议,公司规划未来和50%的下游企业签订合作协议,且在电池回收行业市占率达到30%。我们更加看好电池回收业务的开拓进一步提升公司供应链地位:1)回收业务增厚未来公司金属原料入口,加强公司资源把控能力;2)回收业务客户和前驱体销售客户重合度高,公司布局电池回收业务有利于增强客户粘性。

   推荐黑马股3:杉杉股份(600884)负极材料开创者 量利双增可期

   推荐理由

   公司业务分为新能源业务和非新能源业务其中新能源业务分为锂离子电池材料业务(以下简称“锂电材料业务”)和非锂离子电池材料类的新能源业务(以下简称“非锂电材料类新能源业务”)其中非锂电材料类新能源业务包括能源管理、充电桩、锂离子电容等业务。非新能源业务包括服装品牌运营、类及创投业务。公司正极材料子公司杉杉能源、负极材料子公司宁波杉杉新材料均先后入选“国家企业技术中心”、“国家制造业单项冠军”名单。

   相关新闻

   国内负极材料开创企业,技术积淀深厚。公司负极材料出身于鞍山热能研究院、国家863课题项目,是我国第一家拥有负极产品的企业,2001年即实现投产,2008年获得国家科学技术进步二等奖。之后受益Apple手机带来的消费智能化即汽车电动化,公司负极材料进入加速发展期,成长为全球龙头。

   负极材料环节竞争格局稳定,依托自产石墨化及产品标准化,公司负极盈利有望持续提升。负极材料已形成“三大五小”竞争格局,TOP3企业贝特瑞、杉杉股份和璞泰来市占率在43%左右,其中杉杉市占率13%排名第二,为负极材料龙头。负极材料成本主要由直接材料和石墨化构成,石墨化占比在50%左右,石墨化成本中主要成本为电费,公司通过在低电价地区自建石墨化产能,生产成本将明显下降。同时,公司推动负极产品标准化,明晰牌号,提升生产效率及产能利用率,盈利能力有望持续提升。( 编辑:竣生)


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