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12月快递龙头业绩出炉!行业分化持续加剧-2021-01-19

1430642319 2021-01-19 25 浏览 0 评论

1月18日晚,A股各大快递龙头2020年12月的业绩快报同时出炉,除申通外,各大快递的收入都有明显增长,顺丰更是单月营收创下156亿的历史新高。盘面上,顺丰控股表现也较为优异,2020年至今累计已涨超146%,市值已超4000。

数据显示,12月份,全国快递服务企业业务量完成92.5亿件,同比增长37.4%,是疫情期间最先回暖的之一。

1、龙头业绩迎爆发式增长

从A股各大快递龙头发布的公告看,作为行业第一的顺丰控股营收收入和同比增速都保持第一。12月,顺丰控股速运物流业务营业收入为147.38亿元,同比增长30.77%;韵达快递服务业务收入34.60亿元,同比增长1.3%;圆通速递快递产品收入32.96亿元,同比增长18.1%;申通快递公司快递服务业务收入22.48亿元,同比下降9.5%。

从业务完成量上看,12月各公司完成量都爆发式增长。顺丰完成8.7亿票,同比增长49%;韵达完成15.41亿票,同比增长37%;圆通完成14.9亿票,同比增长45.7%;申通完成9.64亿票,同比增长25.9%。

从快递单票收入上看,各大快递龙头的单票收入都在同比降低,价格战趋势依旧较为明显。顺丰单票收入为16.94元,同比降低12.2%;韵达单票2.25元,同比降低26%;圆通单票2.21元,同比降低18.9%;申通单票收入为2.33元,同比大降28.1%。

2020年全年来看,顺丰增速达68.1%,大幅领先行业平均的增速31.2%,主要是由于2020年公司时效件与特惠专配产品均保持较高增长,同时顺丰在下沉快速扩张导致。通达系中韵达、圆通保持领先,而申通增速则跑输行业。

因此从大盘表现来看,顺丰一路呈趋势,涨幅超一倍,领跑行业;而圆通和韵达股价自下半年以来都有不同程度下跌,申通股价则已经腰斩,2020年至今跌幅已超50%。

此外,上市的中通2020年完成业务量 170 亿件,同比增长40.3%,业务量稳居行业第一,中通市场份额约为20.48%,成为首家快递市场份额突破20%的企业。

2020年12月份,全国快递服务企业业务量完成92.5亿件,同比增长37.4%;业务收入完成926.2亿元,同比增长20%。2020年,全国快递服务企业业务量累计完成833.6亿件,同比增长31.2%;业务收入累计完成8795.4亿元,同比增长17.3%。

2、万亿市场竞争加剧

2020年我国快递业务量由负转正,由于疫情影响,线上消费、直播带货、电商扶贫等加速兴起,因此今年以来我国网上购物数额增长较快,对快递业务的需求量也在持续增大。据国家统计局数据显示,全年全国网上零售额达117601亿元,同比增长10.9%。受此影响,预计快递业务全年业务量增速处于30%左右。

不过,虽然当前行业发展增速较快,市场不断扩大,但是快递行业的成本压力长期存在,且由于价格战等因素,导致单价长期处在低位,无法得到改善。因此,当前行业的竞争也在不断加剧分化,形成新的格局。

目前,国内疫情防控形式显著好转,宏观经济持续向好。因此线上消费潜力不断释放,下沉市场持续为行业提供增量,行业规模稳定高增长。国家邮政局表示,预计2021年邮(快)件业务量完成1219亿件,同比增长12%左右;全行业业务收入完成1.2万亿元,同比增长11%左右。其中,快递业务量完成955亿件,同比增长15%左右;业务收入完成9800亿元,同比增长12%左右。

可见,今年快递需求增长确定性较强,依旧是增量行业。而供给端,份额则继续向头部加速集中,一线快递企业之间的分化也更加明显。当前,各大龙头为争夺市场份额也在动作不断,有的公司亏损扩大,困境之下选择砍掉影响利润的业务,聚焦快递主业;有的公司一边应对价格战,一边持续发展新业务,向综合物流服务商迈进。

如顺丰控股当前已经与22家国内疫苗生产企业达成合作,承办新冠疫苗落地配送业务,为接下来国内的冷链药品存储配送需求做进一步准备,提前进行的产业布局,有望以领先的服务质量和运营经验抓住机会;1月13日,韵达与苏宁物流签订了协议,共同打造全国性设施网络平台,此举也是韵达在寻找新的单量来源。

综合来看,顺丰控股的优势依旧明显,而通达系由于价格持续竞争,主业业绩进入下行周期。当前,电商快递仍处在格局出清的前夜,随着二三线快递公司逐步退出,龙头快递企业市占率持续上升,网络稳定、精细化管理能力强的头部公司将最终胜出,预计2021年整个行业也将在高增长中,确定新的行业格局。

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