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安心贷数据需求大幅增加有望带动服务器职业进入新一轮高景气周期

1430642319 2021-05-17 35 浏览 0 评论

安心贷数据需求大幅增加有望带动服务器职业进入新一轮高景气周期,逾,达沃斯论坛,杭州公租房。。浪潮信息(000977)

中心观念:

1)一季度成绩契合预期。陈述期内,公司完成经营收入112.35亿元,同比增加15.9%。完成归母净赢利1.36亿元,同比增加47.8%,完成扣非净赢利1.15亿元,同安心贷数据需求大幅增加有望带动服务器职业进入新一轮高景气周期,逾,达沃斯论坛,杭州公租房。比增加70.6%。公司一季度收入增速回暖,获益于费用率下降,赢利大幅增加。

2)职业景气量出现上升趋势。职业上游Intel19Q1-19Q4数据中心业务收入增速别离为-6.3%、-10.2%、4.0%、18.9%,上升趋势明显。而下流科技巨子本钱开支19Q1-1,,9Q4增速别离为-13.79%、0.09%、12.86%,-4.54%(18年Q4增速高达93%,基数偏高),其间谷歌20年Q1本钱开支高达60.1亿美元,同比增加30%,亦出现必定向上趋势。咱们以为,2020年起5G建造进入高峰期,估计将建成5G基站超40万座,数据需求大幅增加有望带动服务器职业进入新一轮高景气周期。

3)公司国内龙头位置安定。19年全球服务器销售额下降1.7%,榜首、二大厂商dell、hpe服务器收入别离下降6.9%和8.4%。浪潮市占率全球第三(收入市占率为7%,出货量市占率挨近9%),我国榜首,19年收入增加10%(按IDC计算口径增速为18%),完成逆势增加。从结构上看,浪潮安心贷数据需求大幅增加有望带动服务器职业进入新一轮高景气周期,逾,达沃斯论坛,杭州公租房。云服务器市占率全球榜首,AI和非X86服务器我国市占率均超越50%。公司与国安心贷数据需求大幅增加有望带动服务器职业进入新一轮高景气周期,逾,达沃斯论坛,杭州公租房。内BAT厂商合作关系安稳,百度、阿里、腾讯的服务器别离有60%、50%、30%左右由公司供给。咱们以为,在职业新一轮景气上行期,公司市场份额有望继续提高。

4)保持“增持”评级。猜测2020-2022年EPS别离为0.74元,,/0.93元/1.14元,对应市盈率为53倍/42倍/34倍。公司是我国服务器龙头厂商,有望在职业高景气下连续高速增加。一起,跟着公司规划效应闪现以及非互联客户占比提高,公司未来盈余才能有望继续提高。保持“增持”评级。

5)

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