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龙蟒佰利股票怎么样 龙蟒佰利维持“买入”评级

1430642319 2021-04-23 76 浏览 0 评论

  事件评论

  走出 2020 年颓势,2021Q1 创最好单季度业绩。2020 年钛白粉呈"N"形走势,一季度强劲,二季度受疫情冲击价格大幅下滑,三四季度随着疫情控制逐步回暖,整体看,2020 年钛白粉销售均价为 13156 元/吨(不含税),同比下滑 6.0%。进入 2021 年,一季度钛白粉市场均价格/价差分别为 17747/9940 元/吨, 19.5%/7.1%,量价齐升推动下,公司收入与业绩较去年 Q1"抢出口"行情仍有明显。公司 2021Q1 整体毛利率与净利率分别为 36.2%与 23.0%,同比 6.5pct 与 1.6pct,销售费用率为 0.6%(-4.0pct),主要系本期运输费转入主营业务成本。

  供需

  公司是全球钛白粉龙头,依托钛精矿—氯化钛渣—氯化法钛白粉—海绵钛—钛合金全产业链的优势,持续推动成本下降,扩大氯化法钛白粉与海绵钛产能,并行开拓钪钒锆业务的应用场景,以及电池正负极材料,发展前景光明。预计公司2021-2023 年归属净利润分别为 48.4、59.1 和 74.6 ,维持""评级。

  风险提示

  1. 下游需求不及预期;

  2. 新建设进度不及预期。

  

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