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晶方科技股票盈利预测与评级消息

1430642319 2021-04-23 36 浏览 0 评论

  盈利预测与评级。预计2021~2022 年归母净利润6.04、7.91、10.51 ,对应EPS 分别为1.78、2.33、3.10 元,维持合理价值为103.15 元/股,维持""评级。

  核心观点:

  公司发布2021 年一季报预告,业绩持续高。公司预计2021 年一季度实现归母净利润1.20-1.30 亿元,93.19%-109.29%。扣非后归母净利润约为1.02-1.10 亿元,同比增长94.33%-109.57%。受益于手机多摄像趋势不断渗透、安防数码监控持续增长、汽车摄像头应用的逐步普及,以及机器视觉应用的兴起等因素,公司2021 年一季度生产订单持续饱满,产能与生产规模同比显著提升。

  龙头地位稳固,持续提升生产规模。公司是CIS 传感器CSP 封装龙头。

  面对手机三摄、四摄等多摄像头的新发展趋势、安防数码市场的持续增长、汽车摄像头应用的逐步兴起等发展机遇,公司持续优化梳理8寸、12 寸封装工艺,不断简化流程、创新工艺,并通过新增产能,多管齐下有效提升生产规模。公司拓展开发FAN-OUT 封装技术,在大尺寸高像素产品开始获得应用。公司持续推进STACK 和汽车电子领域封装工艺的创新优化,逐步形成小批量生产能力。   

  持续推进产业链的延伸整合,Anteryon 值得期待。公司以CSP 封装为基础,不断向光学器件制造、模块集成、测试的延伸,增强与客户的合作粘度。Anteryon 的光学设计与混合光学镜头业务稳步增长,同时公司积极推进完成晶圆级微型光学器件制造技术的整体移植,在苏州园区建成小量产线,顺利通过生产体系审核、汽车体系客户稽核,已处于小批量生产阶段,并在汽车用光学器件开始商业化应用。

  风险提示。CIS 需求增长不及预期风险;公司产能建设不及预期风险;竞争格局恶化风险。

  

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