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郑煤机股票维持“买入”评级

1430642319 2021-04-23 52 浏览 0 评论

  点评:

  1. 本次激励方案金额大!本次激励方案中 4 位激励金额为 1200-1700 ,四位副总激励金额为 410 万元,激励金额大!

  2. 以业绩增量为激励前提,确保业绩稳定!本次激励计划2021-2023 年业绩考核指标分别为以 2020 年归母净利润为基数,归母净利润增长分别不低于 30%、60%和 90%。根据激励计划的业绩增长目标测算,公司 2021-2023 年归母净利润分别不低于 16.1 亿、19.8 亿和 23.5 。

  3. 鼓励核心人才长期,实现公司核心人才和业绩经营的长期稳定。

  同时,确保员工利益、公司利益及利益实现紧密捆绑、高度一致,风险共担。

  仍然维持长期推荐逻辑不变!

  1. 煤机周期波动缩小,叠加煤矿智能化改造带来的新增需求。

  2. SEG 方面裁员大幕拉开,从过去大家认为的负资产改善成为有持续盈利能力的资产,48V 将成为未来亮点。

  盈利预测:考虑公司激励费用以及继续计提的可能,我们下调 2021-2023 年净利润至 18.1 亿、 25.2 亿和 30.9 亿,PE 为 11 倍、8 倍和 7倍,维持""评级。6 个月目标价 15.04 元/股。

  风险提示:煤机订单不达预期;SEG 业绩不达预期。

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