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2021年A股行情分析 A股大幅下行的风险几乎没有了

1430642319 2021-04-13 15 浏览 0 评论

  香港万得通讯社报道,4月8日,东吴证券春季策略会在成都举行,万得3C会议对策略会进行了视频直播,会上,东吴证券全球首席策略陈李展望了第二季度的资本市场。

  核心观点:

  从来都是增长预期决定了股票市场回报,和货币政策、通货膨胀、社融增速没有关系。

  从三驾马车来看,首先进出口和国内的社融增速没有关系,出口总需求是依赖于全球复苏的总需求和我们的市场份额;第二,国内的零售总额和社融增速变化没有关系,线下消费随着疫情的控制会越来越活跃;第三,投资方面,基建会一定程度上受社融影响,房地产、制造业投资和社融也没有太大的关系。

  社融同比增速会在二三季度见底。

  今年对消费品行业来说是用利润增长消化高估值的一年,EPS上升,PE下降,全年股价可能不涨不跌。

  制造业迎来政策顺风,不仅是补短板,还包括保持长板,保持国家经济安全,保持工业体系完备是战略上的重中之重。

  我对所有服务业持谨慎态度,一段时间的政策逆风会对估值有较大的压力。

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