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A股交易必读:盘面极端分裂   结构性行情突出 (2021/1/26)

1430642319 2021-01-26 20 浏览 0 评论

   今日热门题材一览:

   1、水利部:2021年我国将加快150项重大水利工程建设

   水利部部长鄂竟平25日在2021年全国水利工作会议上表示,2021年将高标准推进重大水利工程建设,加快黄河古贤水利枢纽工程等150项重大水利工程建设,争取早开工、多开工。重点推进南水北调东线一期北延应急供水工程及东、中线一期工程配套建设任务。

   我国水利建设快速增长,对相关产业的拉动作用非常明显,机构指出,根据近期所下发的十四五建设相关文件和中央工作会议基调,基础设施建设仍将为未来十四五规划建设的重要内容之一,目前基建补短板趋势仍将持续,传统基建和新基建均将体现重要作用,水利投资或再迎发展红利,未来水利投资有望提速,成为基建投资提升的又一着力点。

   相关上市公司中,科顺股份(300737)深耕防水材料行业二十余年,公司的产品和服务主要应用于水利设施、房屋建筑等领域。葛洲坝(600068)先后承担了国内外一大批世界级水利水电基础设施的建设,代表着中国乃至世界水电建设最高水平。

   2、上海:推动国产大飞机C919取得适航证并交付首架

   从上海市获悉,2021年,上海将推动国产大飞机C919取得适航证并交付首架。此外,除大飞机外,上海2021年还将推动上汽荣威R标新车型上市,推动二期项目开工。

   据中国商飞和波音公司预测,未来20年,我国对类似C919这类窄体客机的需求量为每年平均300架左右,假设未来C919在国内能够达到三分之一的市占率,则C919飞机年平均交付量有望达到100架。机构预计,未来C919的年销售额有望达到80亿。静态估算,未来将对我国航空产业带来约68%的增量。

   上市公司中,中航西飞(000768)是大飞机结构件供应商,承担C919机体中机身、外翼翼盒、副翼、后缘襟翼、前缘缝翼和扰流板六个工作包,任务量约占整个机体结构的50%。洪都航空(600316)是国内主要的教练机研发生产基地,目前,洪都集团和上市公司负责制造C919大飞机的前机身和中后机身,业务量占整个机体制造份额的25%以上。

   3、产能不足 半导体巨头酝酿新一轮涨价

   据媒体报道,晶圆代工厂联电、世界先进计划于春节后第二次涨价,涨价幅度10%-15%。联电已通知12英寸客户,因产能太满,交货周期延长近一个月。下游封测厂日月光、京元电等也因需求剧增而产能同步吃紧,有意涨价。

   2020年以来,加上产能不足等诸多因素导致的芯片缺货涨价潮此起彼伏。联电产能持续满载,本月初,继8英寸晶圆代工价格陆续调涨后,12英寸晶圆代工价格也开始跟进调涨。随后世界先进与力积电也纷纷跟进调涨8英寸晶圆代工价格。机构指出,近期来看,晶圆代工、封测等环节均现“涨价潮”,产能供不应求,显现高景气态势;中长期来看,5G、汽车电子等新技术正快速渗透,叠加政策端支持,有望持续驱动半导体行业成长,产业链龙头预计将充分受益。

   公司方面,华润微(688396)拥有6英寸晶圆制造产能约为247万片/年,8英寸晶圆制造产能约为133万片/年。赛微电子(300456)瑞典8英寸产线(FAB2)已完成扩产,合计MEMS晶圆产能提升至7000片/月的水平,产能提升超过30%。

   4、库存持续紧张 碳酸锂开年来价格涨势不断

   进入2021年1月以来,国内电池级碳酸锂价格涨势不断,目前报价普遍集中在6.2万-6.7万元/吨。国内某贸易商对电池级碳酸锂报出了8万元/吨的高价,比1月14号的6.3万元/吨报价暴涨1.7万元/吨,涨幅高达21.2%。

   当前国内碳酸锂市场现货库存依然紧张,上游报价坚挺且惜售意愿较强。国内青海地区因为气候寒冷,碳酸锂产量维持低位;南方地区受到限电的影响,部分企业的产量有所下滑;新能源汽车需求复苏带动正极材料企业开工率提升,叠加特斯拉ModelY等新车型推出,以及年前的备货周期,动力电池企业订单火爆,出现较明显的供需错配,市场看涨情绪依然高涨,机构预计短期内国产电池级碳酸锂价格仍会继续上行。

   相关上市公司中,永兴材料(002756)表示,公司1万吨电池级碳酸锂项目目前已经达产,销售情况良好。天奇股份(002009)全资子公司赣州天奇锂致实业有限公司的主营业务为碳酸锂、氢氧化锂的生产、加工和销售;锂致实业2020年全年碳酸锂实际产能已达到1100吨。

   宏观:

   1、25日,李克强主持召开教科文卫体界人士和基层代表座谈会征求对政府工作报告、“十四五”规划纲要的意见。李克强表示,要加强公共卫生体系建设,发展“互联网+医疗健康”,守护好群众健康。女排运动员朱婷就体育后备人才培养谈了想法,李克强说,要注重青少年基本功训练,厚植人才基础。

   2、中共中央办公厅、国务院办公厅印发通知:疫情高风险地区群众均应就地过年,中风险地区群众原则上就地过年;低风险地区倡导群众就地过年,非必要不出行。

   3、近日,会同银保监会设计完善了转股型资本相关制度,并已批复浙江稠州银行、宁波通商银行在银行间债券市场发行转股型资本债券。下一步,央行将会同银保监会进一步加强创新力度,鼓励支持符合条件的中小银行通过发行转股型资本债券补充资本,增强服务实体经济和抵御风险的能力。

   行业新闻:

   1、据供应链透露,晶圆代工厂联电拟于农历年后再度调高报价,涨幅最高达15%。下游封测厂日月光投控、京元电等也因芯片产出后对封测需求大增,产能同步吃紧,也有意涨价。

   2、昨日,国内多家碳酸锂企业上调产品价格。其中,新余国兴锂业的电池级和工业级碳酸锂均较22日涨价7000元/吨,报价分别为72000元/吨、68000元/吨;科达洁能的电池级和工业级碳酸锂涨价5000元/吨。

   3、据中国证券投资业协会最新数据统计,截至1月23日,年内一共新增备案的证券投资基金产品近2000只。尤其在1月22日当天,新增证券私募产品高达141只,出现罕见的历史高位。

   4、中国人民银行征信管理局副局长田地1月25日表示,个人征信业务需要持牌经营,并纳入征信监管。打着大数据公司、科技公司等旗号,未经人民银行批准擅自从事个人征信业务的行为,均属于违法行为。

   5、深交所表示,2020年,深市公司共披露665家次再融资预案,合计拟募资资金8673亿元,同比分别增长1.5倍和1.4倍。

   6、住建部召开视频会议,推进新型城市基础设施建设,会议要求试点城市要加快推动项目落地实施,充分发挥新城建对有效投资和消费的带动作用。

   7、贵州代省长李炳军在作《政府工作报告》时指出,贵州将全力推动特色优势产业提质升级,加快推进新型工业化。在狠抓传统优势产业挖潜升级方面,将发挥贵州茅台领航优势,打造贵州酱酒品牌梯队。

   8、郑商所发布公告,花生期货自2021年2月1日(星期一)起上市交易。

   9、当地时间2月19日,富时罗素将宣布半年度指数评审结果,届时,符合纳入条件的将被纳入富时罗素全球指数。这一决定将于3月22日(周一)开盘生效。

   10、近期多个电动车品牌密集发布通知,表示旗下产品将全面涨价。和去年年初相比,电机、轮胎、车架涨幅为20%,塑料件涨幅为35%,电缆线涨价25%,电动车整车制造企业的生产成本普遍上涨20%以上。

   11、财联社报道,消息人士确认吉利已与法拉第未来(FF)进行技术和产能代工合作谈判,FF同时或将利用SEA架构开发新车型。

   12、隆基官网昨日公布了最新单晶硅片价格,单晶硅片报价连续3个月保持平稳。

   13、泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司发布停货通知称,鉴于2021年一季度国窖1573配额已经执行完毕,经公司研究决定,即日起停止接收国窖1573订单,并取消2021年二月份计划配额。

   14、深交所表示,目前正按照证监会《可转换公司债券管理办法》要求,加快制定相关配套业务规则,进一步完善可转债制度,加强可转债管理,促进市场规范发展。

   15、国家知识产权局透露,“十三五”以来,我国集成电路布图设计申请保持快速稳定增长,由2016年的0.24万件增长至2020年的1.44万件,年均增长达57.1%。

   16、继1月21日晚楼市调控新政“沪十条”后,上海楼市调控组合拳相继落地,法拍房纳入限购。

   17、针对手机业务出售传闻,华为回应称完全没有出售手机业务的计划,华为将坚持打造全球领先的高端智能手机品牌,努力为消费者提供卓越的产品体验和服务。

   公司新闻 :

   1、中文在线拟引进上海阅文、深圳利通、百度七猫成为公司的重要股东。

   2、欧菲光股价异常波动公告称,公司筹划出售广州得尔塔影像技术有限公司等资产。

   3、中兴通讯公告,控股股东中兴新已减持公司总股本的1.55%。

   4、蓝思科技预计2020年净利润为48.9亿-50.6亿元,同比增长98%-105%。计提各项减值准备共计3.9亿元。

   5、小康股份旗下新能源车品牌赛力斯召开电动车上市发布会。赛力斯在发布会上表示,今年固态电池将量产装车。

   6、牧原股份预计2020年净利润为270亿-290亿元,同比增长3.4-3.7倍。2020年公司销售生猪1811.5万头,较上年同期增长77%。

   7、阳光电源公告,预计2020年净利润为18.5亿-20.5亿元,同比增长107%-130%。

   8、天邦股份预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润31.5亿元-33亿元,上年同期为盈利1亿元,同比上升逾30倍。报告期内,公司业绩大幅提升主要来自生猪养殖业务的贡献。

   9、复星医药公告,1月25日,根据中国香港特别行政区政府新闻公报,mRNA新冠疫苗BNT162b2获认可于中国香港紧急使用。紧急使用认可有效期为12个月。

   10、金一文化预计2020年净亏损23.95亿-34亿元,上年同期盈利6196万元。公司拟对前期收购臻宝通、金艺珠宝、捷夫珠宝、越王珠宝所在的资产组的商誉计提减值准备。

   11、长城汽车业绩快报显示,2020年度净利润同比增长20%,派发现金红利总额为25.69亿元。

   12、中国重汽预计2020年净利润为18.35亿-20.8亿元,同比增长50%-70%。公司的产、销量较去年同期均有大幅提升。

   13、北上资金昨日净流入19.3亿。通威股份净买入6.5亿,阳光电源净买入5.4亿,贵州茅台净买入4.5亿,隆基股份净买入4.4亿。伊利股份净卖出7.2亿,三一重工净卖出5.2亿,科大讯飞净卖出5.1亿,东方财富净卖出4.4亿。

   14、连续五个交易日涨停的永吉股份披露股价异动公告称,经公司自查核实并确认,截止本公告披露日,公司无雾化电子烟的相关业务收入,亦不涉及市场关注的电子烟概念。

   15、威唐工业公告称,控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过8%公司股份。

  

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